漢朝：由於長期處於太平盛世的安逸，導致朝政腐敗，宦官專權，漸漸的，皇室開始失去了民心。同時，突如而來的連年天災，使得民不聊生。人民對漢室的不滿情緒逐漸膨脹。

在人民百姓開始不安之時，張角喊出「蒼天已死，黃天當立」的口號，發動黃巾之亂處處與皇室作對。對於頭戴黃巾的黃巾賊感到恐懼的皇室，為了討伐黃巾賊而召集士兵，使得飽受饑餓之苦的貧苦農民，無奈被皇室拉去當兵。

結果，皇室沒能成功的討伐黃巾賊，反而只能不斷提高人民的賦稅，來支付皇室出兵討伐的各樣花費，讓原本就已跌落谷底的民生經濟，更加的捉襟見肘，導致天下人民怨聲載道。走投無路的農民對漢室徹底失望，開始紛紛投靠黃巾賊。

另一方面，黃巾賊雖挾帶著天下人民的怨氣，出來與皇室對抗，但面對漢室軍隊的出兵，也造成黃巾部隊的重創。明白僅憑黃巾賊的勢力是無法推翻漢室的張角，於是使用太平妖術召喚妖怪，並且成功地把妖怪變成自己的士兵。

張角，想用妖怪大軍推翻漢室創造新的世界。但是不知道出了什麼問題，一部分妖怪拒絕服從張角的命令。失去控制的妖怪們開始襲擊人類，人們則為躲避妖怪而四處逃散。此時，上天憐憫蒼生，派下「天子」討伐張角和群妖。偉大又慘烈的戰鬥，就此展開。